Dla Ciebie · Dokumenty · 8:00
Biura rachunkowe
Dokumenty od klientów są w biurze przed terminem.
Pod koniec miesiąca zespół biura pisze i dzwoni do klientów po brakujące faktury i wyciągi, a pytania o podatek przychodzą w tym samym czasie. Kairyo przypomina klientom o dokumentach, sprawdza faktury z KSeF i przygotowuje odpowiedzi, a zespół zajmuje się księgowaniem.
12 klientów nie przysłało wyciągów za wrzesień. Przypomnienia z listą brakujących dokumentów czekają na Twoje „Tak”. Faktura w KSeF wystawiona dwa razy na ten sam towar. Pytanie do klienta o korektę jest gotowe.
Zespół biura nie dopytuje klientów o te same dokumenty co miesiąc
Miesiąc w biurze to zbieranie dokumentów, sprawdzanie faktur, księgowanie, deklaracje i pytania klientów o podatek. Kairyo prowadzi pracę, która nie wymaga księgowego, i przygotowuje resztę do jego decyzji.
1700+aplikacji, z którymi łączy się Kairyo Zobacz wszystkie integracje
Każdy klient wie, czego brakuje w jego dokumentach
Kairyo porównuje dokumenty, które przyszły, z tym, czego klient potrzebuje co miesiąc, i przygotowuje przypomnienie z konkretną listą.
Wpis Dla Ciebie: dwunastu klientów nie przysłało wyciągów za wrzesień. Lista brakujących dokumentów i przypomnienia z terminem do piątku czekają na zgodę.
Faktury z KSeF sprawdzone przed księgowaniem
Kairyo pobiera faktury klientów z KSeF i wskazuje te, które wymagają uwagi: duplikaty, błędne dane nabywcy i zakupy, które mogą nie dotyczyć działalności.
Wpis Dla Ciebie: trzy faktury klientów wymagają sprawdzenia przed księgowaniem, w tym faktura wystawiona dwa razy. Pytania do klientów czekają na zgodę.
Klient dostaje szacunek podatku bez telefonu do biura
Na pytanie „ile zapłacę VAT” Kairyo przygotowuje szacunek z faktur w KSeF, a osoba z zespołu sprawdza go przed wysłaniem.
Wpis Dla Ciebie: klient pyta, ile zapłaci VAT za wrzesień. Szacunek z faktur w KSeF, około 8 900 zł do 26 października, czeka na zgodę.
Terminy wszystkich klientów w jednym kalendarzu
Kairyo prowadzi kalendarz terminów każdego klienta, od ZUS po JPK, i ostrzega, gdy brakuje czegoś, bez czego deklaracji nie da się złożyć.
Wpis Dla Ciebie: do 26 października trzeba złożyć JPK dla 38 klientów, a czterech nie ma kompletu dokumentów. Plan pracy zespołu i przypomnienia dla czterech klientów czekają na zgodę.
Faktury za usługi biura według liczby dokumentów
Kairyo liczy dokumenty każdego klienta w miesiącu, stosuje cennik z umowy i przygotowuje faktury za usługi biura.
Wpis Dla Ciebie: faktury za wrzesień dla 64 klientów są gotowe, trzech klientów przekroczyło limit dokumentów z umowy. Faktury z dopłatą czekają na zgodę.
Zespół biura zajmuje się księgowością, nie przypominaniem
Przypomnienie o dokumentach, odpowiedź o podatku, lista faktur do sprawdzenia i kalendarz terminów to praca, która co miesiąc wraca u każdego klienta. Kairyo przygotowuje ją z KSeF i korespondencji, a zespół zatwierdza.
Mail
Czeka na „Tak”
Przypomnienie o dokumentach
Do:Transport Malinowski
Temat:Brakujące dokumenty za wrzesień
Dzień dobry, do rozliczenia września brakuje nam wyciągu z konta firmowego i 4 faktur kosztowych, w tym faktury za paliwo z 28 września.
Prosimy o przesłanie ich do piątku, 16 października, żeby zdążyć z deklaracją VAT.
Wiadomość
Czeka na „Tak”
Odpowiedź o VAT za wrzesień
Do:Tomasz Malinowski
Dzień dobry, z faktur w KSeF wychodzi około 8 900 zł VAT do zapłaty do 26 października. To szacunek, dokładną kwotę podamy po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów.
Zestawienie
Codziennie o 9:00
Faktury z KSeF do sprawdzenia
| Klient | Faktura | Powód |
|---|---|---|
| Transport Malinowski | FV 412/09 | możliwy duplikat |
| Studio Forma | FV 88/09 | błędny NIP nabywcy |
| Piekarnia Kłos | FV 1203/09 | zakup spoza działalności? |
Kalendarz
Aktualny
Terminy do 26 października
| Termin | Co | Klientów |
|---|---|---|
| 15 października | ZUS spółek | 22 |
| 20 października | ZUS i zaliczki PIT | 41 |
| 26 października | JPK i VAT | 38 |
Szczyt rozliczeń rocznych nie zaskakuje biura
W biurze rachunkowym kalendarz wyznaczają terminy podatkowe: deklaracje co miesiąc, a w pierwszej połowie roku rozliczenia roczne i sprawozdania finansowe. Kairyo planuje pracę i zbiera dokumenty od klientów z wyprzedzeniem.
Od początku stycznia
Dokumenty do rozliczeń rocznych zebrane w styczniu
Kairyo przygotowuje dla każdego klienta listę dokumentów do rozliczenia rocznego i przypomina o nich, zanim w marcu przybędzie pracy.
Lista dokumentów dla każdego klienta- Prośby o dokumenty do rozliczeń
- Plan pracy zespołu na luty i marzec
Do 31 marca
Sprawozdania i zeznania CIT spółek na czas
Spółki składają zeznanie CIT i sporządzają sprawozdanie finansowe do końca marca. Kairyo układa kolejność pracy i zbiera od zarządów potrzebne decyzje i podpisy.
- Plan sprawozdań według spółek
- Prośby do zarządów o decyzje i podpisy
Folder dokumentów każdej spółki
Do 30 kwietnia
Zeznania PIT klientów złożone przed ostatnim tygodniem kwietnia
Kairyo pilnuje, którzy klienci przysłali komplet dokumentów do zeznania, i przypomina pozostałym, zanim termin zrobi się pilny.
- Klienci z kompletem dokumentów
- Przypomnienia do pozostałych klientów
- Odpowiedzi na pytania o dokumenty
Do 30 czerwca
Uchwały i złożenie sprawozdań w KRS na czas
Spółki zatwierdzają sprawozdania do 30 czerwca i składają je w KRS w ciągu 15 dni. Kairyo przypomina zarządom o uchwałach i pilnuje terminów złożenia.
- Przypomnienia dla zarządów spółek
- Terminy złożenia w KRS
- Komplet dokumentów każdej spółki
Pytania biur rachunkowych
Najszybciej sprawdzisz Kairyo na brakujących dokumentach za ostatni miesiąc, bo ta praca wraca u każdego klienta.
Czy Kairyo wyśle coś klientowi biura bez naszej zgody?
Nie. Przypomnienie, odpowiedź i pytanie do klienta czekają na „Tak” osoby z zespołu, a przed wysłaniem widzisz je w całości. Bez pytania wychodzi dopiero na poziomie Autonomicznym, który ustawiasz Ty.
Czy Kairyo zaksięguje dokumenty za nas?
Nie. Księgowanie i decyzje podatkowe zostają w rękach zespołu biura. Kairyo zbiera i sprawdza dokumenty, pilnuje terminów i przygotowuje korespondencję z klientami.
Czy Kairyo udziela porad podatkowych?
Nie. Kwoty podatków podaje jako szacunek z faktur, a odpowiedź dla klienta wychodzi po sprawdzeniu przez osobę z zespołu.
Skąd Kairyo bierze informację o zapłacie faktury?
Z programu do faktur, na przykład Fakturowni, inFaktu lub ifirmy. KSeF nie przekazuje informacji o zapłacie, więc Kairyo nie wnioskuje z niego o zaległościach.
Od czego zacząć?
Od skrzynki, na którą klienci przysyłają dokumenty, i KSeF kilku klientów. Kairyo przygotuje listy brakujących dokumentów i przypomnienia, a zespół zdecyduje, które wysłać.
Sprawdź Kairyo na dokumentach za ostatni miesiąc.
Podłącz skrzynkę biura i KSeF kilku klientów, a Kairyo przygotuje listy brakujących dokumentów i przypomnienia do Twojego zatwierdzenia.